В странах Азиатско-Тихоокеанского региона, напротив, наблюдается восстановление спроса.
Восстановление спроса на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) во главе с Китаем может вновь вынудить ЕС к ценовой конкуренции за поставки сжиженного природного газа (СПГ), хотя спрос на газ в Европе падает.
Это следует из данных, представленных в отчете Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) за июнь 2023 г.
Основные данные за июнь 2023 г.
- Потребление газа. В июне 2023 г. в ЕС наблюдалось существенное снижение потребления газа - на 12% в годовом сравнении, до 18 млрд м3. Напротив, потребление газа Китаем выросло на 5% в годовом сравнении с января по май 2023 г., достигнув 162 млрд м3. США сохранили устойчивый курс, при этом потребление газа осталось на том же уровне, что и в июне 2022 г., достигнув 64 млрд м3.
- Добыча газа. В мае 2023 г. добыча газа в Европе снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., достигнув 13,7 млрд м3. Это снижение было вызвано снижением объемов добычи ведущими газодобывающими странами региона, в частности Норвегией, Великобританией и Нидерландами. Добыча сланцевого газа в США в июне 2023 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 5%, составив в общей сложности 82,6 млрд м3.
- Торговля газом. Импорт трубопроводного газа в ЕС в июне 2023 г. продолжил снижаться, сократившись на 8% по сравнению с июнем 2022 г. и достигнув 11,6 млрд м3. Однако темпы роста мирового импорта СПГ по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. ускорились до 6,8%, достигнув 32,8 млн т. Этот рост был обусловлен сильным восстановлением в АТР во главе с Китаем. Импорт СПГ в Китай достиг самого высокого уровня с января 2022 г., а импорт СПГ в регион восстановился до того же уровня в 2021 г. Фактически, уровень импорта газа в Китай, включая как СПГ, так и трубопроводный газ, продолжал расти в годовом исчислении, достигнув рекордного уровня за июнь-месяц.
- Хранение газа. Сезон нетто-закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) продолжается как в Европе, так и в Северной Америке. В ЕС средний объем газа в ПХГ в июне 2023 г. вырос до 76,6 млрд м3, что составляет 74% от емкости хранилищ региона. Такой высокий уровень газа в хранилищах замедлил темпы закачки газа, способствуя стабильности спотовых цен на газ и СПГ. В США объем подземных хранилищ газа вырос до 77,0 млрд м3, что эквивалентно 57% его емкости. Предполагаемый совокупный объем хранилищ СПГ в Японии и Южной Корее составляет 11,2 млрд м3.
Ситуация в Европе
Потребление газа странами ЕС в 1м полугодии 2023 г. снизилось на 10% в годовом сравнении, до 178 млрд м3.
В июне 2023 г. потребление газа в ЕС сократилось на 12%, до 18 млрд м3, что стало результатом растущей выработки энергии от ветра и солнца и, соответственно, снижения зависимости от газа в генерации электроэнергии.
Также на спрос на газ в ЕС повлияло продолжающееся внедрение регламента ЕС, предусматривающее добровольное сокращение спроса на газ на 15% с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2024 г.
В промышленном сегменте спрос на газ не смог полностью восстановиться, несмотря на падение цен на газ в Европе в течение месяца.
Динамика спроса на газ в Европе в 1м полугодии 2023 г.:
- в Германии зафиксировано снижение на 8,3%, до 41 млрд м3,
- в Италии - на 15%, до 33 млрд м3,
- во Франции - на 10%, до 19 млрд м3,
- в Испании - на 14%, до 15 млрд м3,
- в Великобритании - на 11%, до 31,5 млрд м3.
Импорт трубопроводного газа в ЕС в июне составил 11,6 млрд м3, что на 8% ниже, чем в мае, и на 29% ниже, чем в июне 2022 г.
В целом за 1е полугодие 2023 г. трубопроводные поставки в ЕС снизились на 34%, до 76,7 млрд м3.
Источники поставок трубопроводного газа:
- Норвегия - 43,4 млрд м3 (снижение поставок на 9%),
- Алжир - 15 млрд м3 (б/и),
- Россия - 11,7 млрд м3 (падение на 75%),
- оставшиеся объемы - из Азербайджана и Ливии.
Доля норвежского газа в общем объеме трубопроводных поставок в 2023 г. составляет 57%, российского - 15%.
Поставки СПГ в Европу в июне 2023 г. выросли на 4,1% - до 9,29 млн т.
Всего в 1м полугодии 2023 г. Европа импортировала на 8,2% больше СПГ - 67,82 млн т.
На фоне растущего спроса на СПГ в АТР это может вновь усилить конкуренцию за поставки газа и обострить ситуацию на спотовом рынке.
Для сравнения: в июне 2023 г. страны АТР увеличили импорт СПГ на 8,6%, до 20,93 млн т, а за 1е полугодие 2023 г. - на 2,3%, до 129,38 млн т.
В целом мировой экспорт СПГ в июне 2023 г. вырос на 0,4%, до 32,18 млн т, за 1е полугодие - на 4,1%, до 205,45 млн т.
